Ви отримали завдання від одного з місцевих «бізнесменів» - Блек Джека Мела.

Його двоюрідний брат, напіврослик на ім'я Майк, вирушив до Дракенхайму, щоб дослідити старі контрабандистські шляхи в районі колишньої таверни «Чорна Слонова Кістка». Відтоді від нього немає жодних звісток.

Мел хоче знати, що з ним сталося.

Ваше завдання просте: знайти Майка, з'ясувати, що він встиг дізнатися про контрабандистські шляхи, і повернутися з відповідями.

Посеред зруйнованого Драккенхайму ви знаходите таверну, яка не мала б існувати.

Всередині горить світло. Грає музика. Гості розмовляють і п'ють, ніби за стінами не лежить місто, зруйноване п'ятнадцять років тому падінням метеорита, місто, де загадкова димка досі перетворює живих істот на монстрів.